销售的好助手，待办清单让日常琐事一目了然

现代销售人员的一天常常是这样度过的：

40%的时间用于客户沟通和拜访；

25%的时间处理内部协调、会议和行政事务；

20%的时间进行数据整理和报告撰写；

仅剩15%的时间用于策略思考和业务规划...

这是万千销售日常的一个缩影——在客户跟进、事务协调、数据汇报等多线任务中繁忙着。

01销售人员的日常

众多任务让人疲惫

但是，任务多意味着更容易导致重要事项遗漏、跟进不及时、团队协作不畅、客户不满甚至投诉等问题。

而一项调查显示，销售人员平均每天需要处理上百项不同的任务，其中约30%的任务会因为各种原因被延误或遗忘。

02SCRM「待办任务」

让销售任务化繁为简

机汇管家SCRM的「待办任务」功能，相当于帮每位销售请了一名独立的助理。

1）边聊边添加提醒，不用切换软件

2）模板已经生成，直接填必要字段

3）按时按需提醒，一个月后的任务也不怕遗漏

4）指派任务更方便

管理层想要设置待办任务的成员时，可以在执行成员/参与人员里直接选择，该成员即可收到信息。

5）一揽全局，管理更方便

管理层可一览公司所有成员的待办任务，实时掌握团队工作进展。多方式筛选查看：

• 按成员查看：了解每位销售的工作负荷和专注领域。

• 按任务类型查看：清晰掌握拜访、电话、会议等各类任务的分布情况。

• 按进度状态查看：区分未开始、进行中、已完成、已逾期等状态。

• 按时间维度查看：今日任务、本周任务、逾期任务一目了然。

• 按逾期天数查看：系统自动计算并高亮显示逾期任务，直观了解延误情况。

03 SCRM待办任务的实战价值

以前：靠记忆和便签管理任务，平均每周会遗漏多项重要跟进。

现在使用SCRM待办功能后：系统会在客户生日、合同到期、常规回访等关键节点自动生成任务并提醒，销售只需查看系统的“今日待办”，工作井然有序。

能实时看到团队全部成员的任务分布和完成情况。当发现某员工有任务逾期时，可以及时介入了解原因；根据员工的拜访任务可以优化区域分配，这种透明度大大提升了团队效率。

通过待办任务数据的积累和分析，企业可以发现：

销售流程中的瓶颈环节；团队成员的效率模式；任务类型与成交率的相关性；最佳的任务时间安排策略等。

从琐事管理到效率提升，机汇管家SCRM将销售人员从繁琐的事务管理中解放出来，将有限的时间和精力聚焦于客户价值和成交转化。对于企业而言，这不仅是工作效率的提升，更是销售流程的标准化、团队协作的透明化和管理决策的科学化。

如果你对「待办任务」功能感兴趣，或是想尝试数智化道路来提高企业的效率，欢迎扫码联系我们！